一番安いFP 資格はここ

外部の情報とFPの知識の量がものをいう。 多くの情報があれば､それだけ､選択の幅や組合せの幅が広がるわけで､より顧客の要望にふさわしいプランを立てることができる可能性が広がる。
日頃のFPとしての研讃の度合いが試されるといってもいい。 また、この段階では､FPとしてのキャリアも力を発揮する。
過去の経験、過去の実績は、やはり顧客に対しても説得力を持つ。 資料収集顧客との面談で得た情報の確認ともいえる作業である。
例えば､土地をどこにどれだけ持っているということが顧客からの情報の中にあったなら、登記簿を確認する必要がある。 また、その市場における価値について客観的な資料も確認しなければならない。
自己申告をそのまま情報として使うことはできない。 この作業の中で､顧客の思い違いや､資産価値の再確認などもできる。

ここで収集されるデータが後のプランニングの基礎となるので､事実確認をしっかりと確実にしておくというのは大事なプロセスである。 確認分析した結果をもとに、顧客の目標を達成するための方法をわかりやすく数値として表し、顧客との間で確認をする。
ここできちんとお互いに合意をしておくことが次の提案書を書く上で大切である。 また、最初の面談ではいえなかったことをもここで出してもらうことができる。
さらに、新たな情報がもたらされた場合に顧客の要望が変化するという場合もあるので､その点もここで方向修正するのである。 提案書の作成確認した事項とそれまでの情報、FPの知識を総動員して､提案書を作成する。
提案書は顧客の判断の基礎となるものであるから、わかりやすい表現を用いることが必要であり､あくまでも顧客の立場にたった提案書をこころがけなければならない。 実行援助提案書はあくまで提案である。
顧客がその内容をどの程度まで受け入れて､実施するかはまた別の問題であるが､提案した内容にそって実際に資産を運用をする場合に、その実行の援助をすることで､その効果が高まる。

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